Mooie toekomstdromen? Maak een financieel plan

Met een goed financieel plan zet u een belangrijke stap in het waarmaken van uw dromen. Een dergelijk plan is nooit statisch, want de wereld verandert continu. In wetgeving, recht, belasting, maar ook in uw privé situatie. Daarom moet een financieel plan goed worden onderhouden.

Zorg dat het niet bij dromen blijft

De dromen zijn er wel, alleen is waarmaken is niet altijd even makkelijk. Wat kan ik nu al regelen en hoe pak ik dit aan? Hoe eerder u nadenkt over uw doelen en wensen, hoe realistischer het is om ze ook daadwerkelijk te behalen. Wij helpen u graag met het financieel plannen en écht realiseren van uw dromen.

1. Financiële foto
   We starten met het maken van een ‘financiële foto’. Dit is een overzicht van uw huidige financiële situatie op dit moment. Denk hierbij aan uw inkomen, pensioen, overlijden en mogelijke arbeidsongeschiktheid. Deze financiële foto bespreken we in een persoonlijk gesprek. Het rapport dat hieruit voort komt geeft inzicht in hoe u er nu voorstaat. Dit vormt de basis van uw financiële planning.
2. Doelen Plannen
   Nu begint het echte dromen. Welke doelen en wensen heeft u voor de toekomst. Al deze plannen leggen we naast uw financiële foto. Dan ziet u ook direct de haalbaarheid van deze toekomstplannen. Staat u er al goed voor, of zijn er nog stappen die u nu kunt zetten om deze doelen daadwerkelijk te realiseren. Met deze informatie maken wij een concreet financieel plan. Met dit stappenplan kunt u uw doelen gaan verwezenlijken.
3. Een plan voor nu én later
   Nu uw persoonlijke plan er ligt is het belangrijk om dit ook regelmatig opnieuw te bekijken. Het financieel plan is niet iets eenmaligs. Samen kijken wij of uw doelen en wensen nog gelijk zijn of dat er iets gewijzigd is. We bespreken of u op koers ligt in het realiseren van uw plan. Indien er iets wijzigt dan verwerken wij dit voor u. Zo heeft u altijd een actueel plan waarmee u mee verder kunt om uw toekomstdromen te behalen.